أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينغ، وهي صاحبة امتياز سلسلة متاجر تجزئة سبينس في الإمارات وسلطنة عمان، عن تحديد السعر النهائي للطرح العام الأولي.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إنها حددت السعر النهائي للطرح العام الأولي عند 1.53 درهم (0.4166 دولار) للسهم، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري الاسترشادي.
وبذلك ستبلغ حصيلة عوائد الطرح 1.38 مليار درهم (حوالي 375مليون دولار) تقريباً. حيث أبقت الشركة والمساهم البائع على حجم الطرح المكون من 900 مليون سهم، أي ما يعادل 25% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.
تغطية الاكتتاب
وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 64 مرة، حيث جذب الطرح طلب كبير بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية غير المتعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.
وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في الإمارات والمستثمرين الدوليين حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)؛ أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).
ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في سوق دبي المالي في التاسع من مايو/ أيار.
عائد ملياري
وبلغت عائدات الطرح نحو 1.38 مليار درهم (375.75 مليون دولار)، بما يحدد القيمة السوقية للشركة عند نحو 5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار) عند الإدراج.
وتشغل سبينس 75 من متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية (سبينس) و(ويتروز) و(الفير) في سلطنة عمان والإمارات حيث تخطط لفتح متاجر جديدة هذا العام.
وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: “يعكس الإقبال الهائل على الطرح العام الأولي مع تسجيل فائض اكتتاب بواقع 64 مرة مدى جاذبية العرض الاستثماري للشركة”.
وتابع: “أتاحت سبينس للمستثمرين فرصة المشاركة في إدراج جذاب على مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات، وأن يصبحوا جزءاً من قصة نجاح خاضتها الشركة على مدى عقود لتصبح واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في الإمارات”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA=
جزيرة ام اند امز
